什么是Pipedrive的銷售CRM?

在銷售工作中，試算表和電子郵件工具只是基本配備。 要持續帶動銷售的話，就需要更專業的軟件解決方案。銷售軟件，或稱銷售平臺，是集中的銷售中心，專門設計來幫助銷售人員合作、改善銷售過程并預測銷售周期。 而且還不只如此，銷售平臺非常適合強化客戶旅程及客戶體驗、產生新交易并減低整體成本。 想體驗看看銷售平臺的樣貌和操作嗎？

什么是Pipedrive的銷售CRM接口？

Pipedrive的銷售CRM有哪些核心功能？

	銷售流程及交易 在尋找 CRM 解決方案時，首先要探索一個系統的核心功能。 銷售流程和交易是每一套專業銷售 CRM 系統的基礎，這些功能讓你將銷售過程可視化，并推動交易邁向成交。 有了 Pipedrive，就能新增交易、交易值、成交概率以及預期的成交日期，并依照銷售流程階段整理并追蹤交易。 依據銷售周期客制化階段、建立團隊銷售流程并依照團隊成員或階段篩選結果。 上色標示的提示會提醒你注意快要閑置的交易，讓你知道要先處理什么工作。 包含：客制化字段、拖放式接口、符合直覺的設計
自動化 銷售人員需要花費大量時間處理人工作業，而這些作業往往會妨礙成交。 為了處理這個問題，銷售軟件應該提供銷售自動化功能，處理各種行政和重復性作業。 Pipedrive 讓你為整個團隊將銷售過程的任何一個步驟自動化，從安排銷售通話到電子郵件營銷都可以。 這代表你可以自動培養潛在客戶，同時專注在高優先級的工作上。 設定觸發和想要的操作，接下來就讓我們強大的自動化工具為你代勞。
	洞察分析和報告 使用試算表太容易錯過關鍵的洞察分析。 專業銷售軟件應該要通過報告和可視化的儀表板提供有用的分析數據。 用 Pipedrive 可以新增定制化字段到你的報告以追蹤變異，并找出成功模式或瓶頸。 你可以在一個集中的地點保存最重要的報告和 KPI，以便進行銷售分析，還能和任何人分享。 設定個人、團隊，甚至公司層級的目標，再用實時指標追蹤銷售表現。 包含：可視化報告、銷售流程指標、客制化儀表板
電子郵件及通訊追蹤 電子郵件和其他客戶溝通工具，常常會讓銷售人員感到焦頭爛額，尤其是在團隊合作的時候。 理想的銷售管理軟件，應該要有可靠的電子郵件及通訊追蹤功能，幫助銷售團隊保持在正軌上。 用 Pipedrive 可以從銷售平臺訪問電子郵件，并在聯系人點擊或開啟電子郵件時接收實時通知，以便你在對的時間進行后續追蹤。 Pipedrive 還提供各種促進銷售的電子郵件工具，例如電子郵件雙向同步、各類現成電子郵件模板以及群組寄信功能。

我們的主要熱門銷售功能包含

自動化 將工作流程自動化，減少奔波	客戶關系管理 再也不會錯過交易	客制化 針對事業需求量身打造你的銷售過程	電子郵件及通訊 在對的時間和對的聯絡人進行后續追蹤
洞察分析及報告 找到成功的銷售模式和隱憂	整合 可和超過400款商業App整合	潛在客戶 將所有潛在客戶匯集在一個地方	隱私及安全 用進階的安全功能保護敏感資料

過程、銷售流程及活動 改善銷售操作，讓團隊步上銷售成功之路

Pipedrive的銷售CRM的核心優勢是什么？

1.幫助你完成更多交易 2.減少銷售相關的奔波 3.讓團隊的每個成員都能加強合作 4.將銷售工作自動化 5.支持你的客戶通訊 6.建立客制化銷售報告

在哪些場景會用到Pipedrive的銷售CRM？

客戶數據集成：將Pipedrive中的客戶信息與其他業務系統（如會計軟件、郵件營銷工具或項目管理工具）集成，以保持數據一致性
	自動化工作流程：使用Pipedrive API自動化銷售流程，例如在新客戶添加到Pipedrive時自動發送歡迎郵件或創建任務
移動應用集成：為銷售團隊提供移動訪問Pipedrive數據的能力，以便在外出時也能更新和訪問客戶信息
	銷售自動化工具：集成銷售自動化工具，以自動執行重復性任務，如發送跟進郵件或更新交易狀態

在本指南中，我們將向您簡要介紹如何使用兩個 API 測試工具 - Postman 和 Insomnia 向 Pipedrive API 發出第一個請求。

如果您更喜歡使用其他工具，您可以隨時使用以下 URL 將我們的 Open API 3 規范文件導入到您選擇的工具中：https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/openapi.yaml

管道驅動器 + Postman

設置
如果您還沒有 Postman，請先從 https://www.getpostman.com/downloads/ 下載并安裝它。

授權
授權請求的最簡單方法是將 .為此，您首先需要找到您的 API 令牌（在此處查看如何操作）。api_token

接下來，請繼續執行以下步驟：

要授權您的請求，請單擊集合名稱旁邊的下拉菜單（三點圖標），將您的請求添加到 Postman。api_token
選擇 “Edit”。
在新的編輯屏幕中，單擊 “Authorization” 選項卡。
添加授權方法的類型、密鑰（即 ），您的值，然后選擇“添加到”為“查詢參數”。api_tokenapi_token
現在通過單擊“更新”確認所有內容。
現在，您可以發出您的第一個請求。確保在 Authorization 選項卡下，將授權類型選為 “Inherit auth from parent”。

管道驅動器 + Insomnia

設置
如果您還沒有 Insomnia，請先從 https://insomnia.rest/download/ 安裝它。

接下來，繼續添加 Pipedrive API 集合：

打開 Insomnia 并單擊“Insomnia”旁邊的小箭頭。從下拉菜單中選擇“Import/Export”。
從“導入數據”選項卡中選擇“從 URL”并添加規范文件的 URL：https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1/openapi.yaml
導入 Collection 后，您將在左側看到一個黃色小三角形，表示尚未選擇任何環境。選擇 “Use OpenAPI env” 以開始使用。

授權
在 Insomnia 中，您可以使用許多不同的授權方法，類似于 Postman。可以通過單擊 “Auth” 選項卡旁邊的向下小箭頭來添加這些。

如果要使用 ，則需要將其添加為環境變量。api_token

要將其添加為環境變量，首先，從您之前選擇使用 OpenAPI 環境的同一下拉菜單中選擇“Manage environment”（管理環境）。接下來，將 ur 添加到已存在的變量中。的值還需要包括 the 以及令牌，因為它不包含在基 URL 中。

現在，您可以發出您的第一個請求。確保在發送請求之前將變量添加到 URL。