什么是銷售人員CRM【Close.io】?

什么是銷售人員CRM【Close.io】接口？

銷售人員CRM【Close.io】有哪些核心功能？

電子郵件+日歷同步 將您的工作電子郵件和日歷與“關閉”同步，以便您可以在一個地方全天操作：“關閉收件箱”。此外，還可以集中您的團隊的上下文，在每個領導的時間線上同步通信。您的所有信息都集中在一個位置 - 無需切換應用程序。 通話+短信 Close 為外呼銷售代表提供一流的可定制呼叫軟件。獲取內置 VoIP 和 SMS，以及呼叫助手、強力撥號器、預測撥號器和呼叫指導等自動化功能，以輕松加快外展工作。 任務+你的團隊 為您自己和潛在客戶中的其他團隊成員設置任務。記下正常工作流程中不存在的獨特操作，或尋求團隊成員的幫助以共享更新、提供支持等。
	工作流程 通過自動或手動觸發的工作流程，采用電子郵件、呼叫、任務和短信自動化。一旦找到有效的工作流程節奏，請將其保存為模板并一鍵與您的團隊共享。 搜索+智能視圖 搜索和智能視圖有助于優先考慮當前對您重要的潛在客戶。使用 Power Dialer 和 Predictive Dialer 來實現自動化和加速呼叫外展。   呼叫助理 使用 Close 的內置呼叫助手，再也不用做筆記了。自動轉錄和總結每個電話 - 因此您的代表可以比以往更加專注和高效。每個轉錄都會生成包含操作項的準確、可搜索的摘要。

 

銷售漏斗報告 使用所有計劃均提供的銷售漏斗報告來衡量管道運行狀況并修復泄漏。 可定制的字段+活動 形狀關閉以適應您獨特的銷售工作流程和靈活的字段。在您的 CRM 中組織并報告最重要的潛在客戶詳細信息。 排行榜+用戶比較 利用排行榜和用戶比較來培訓和跟蹤代表的技能發展。

 

 

 

銷售人員CRM【Close.io】的核心優勢是什么？

快速設置 Close 只需幾分鐘即可啟動。代表入職？給我們幾個小時——而不是幾周。 簡單但靈活 通過自定義活動、自定義字段和自定義對象，您可以自定義 Close 來為您工作。 一體化銷售 通話、短信、Zoom 和電子郵件 + 日歷集成。一切都包含在內——無需額外的應用程序。在移動和桌面應用程序上使用“關閉”。 安全 使用我們具有領導可見性的角色和權限，確保您的團隊成員僅查看他們需要的信息。 Close 還符合SOC 2 Type 2和GDPR + CCPA 標準。

 

在哪些場景會用到銷售人員CRM【Close.io】？

每月

每年

1. 認證方式

• API 密鑰：使用密鑰直接認證，適合服務器間的集成。
• OAuth 2.0：適用于用戶授權訪問，需獲取訪問令牌。

2. 基本操作

• Leads：創建、更新、刪除和查詢潛在客戶。
  • 創建：POST /lead/
  • 查詢：GET /lead/
  • 更新：PUT /lead/{id}/
  • 刪除：DELETE /lead/{id}/

3. 篩選與過濾

• 基本篩選：在查詢中使用標準字段。
• 高級篩選：使用復雜的查詢邏輯，例如布爾操作符和日期范圍。
  • 示例：email:"example@domain.com" AND status:"Potential"

4. 使用過濾參數

• 指定參數：在請求中添加過濾參數以縮小返回結果范圍。
  • 示例：?query=status:"Potential"

5. 請求與響應

• HTTP方法：GET（讀?。OST（創建）、PUT（更新）、DELETE（刪除）。
• 響應格式：JSON。

6. 速率限制與調試

• 速率限制：遵守API調用頻率限制，以防止被限流。
• 調試：使用返回的HTTP狀態碼診斷和修復問題。

7. 授權和OAuth 2.0 流程

• 獲取授權：遵循OAuth 2.0流程，獲取授權碼并換取訪問令牌。
  • 步驟：
    1. 重定向用戶至授權頁面。
    2. 用戶同意授權，獲取授權碼。
    3. 使用授權碼換取訪問令牌。

8. 實際示例

GET /lead/?query=status:"Potential"
Authorization: Bearer {token}

9. 速率限制和錯誤處理

• 請求限制：Close API 有速率限制，確保遵循以防請求被拒。
• 錯誤處理：使用HTTP狀態碼（如401未授權、404未找到）進行問題診斷。

10. 調試與支持

• 使用錯誤代碼調試請求，并參考API文檔中的示例進行測試。

詳情參考：https://developer.close.com/resources/leads/#list-leads