CRM客戶關系管理服務【Insightly】

CRM客戶關系管理服務【Insightly】

專用API
服務商 服務商： Insightly
【更新時間: 2024.08.20】 Insightly是一款功能強大且價格合理的客戶關系管理（CRM）軟件，專為快速增長的公司設計。它提供了全面的解決方案，幫助企業管理客戶數據、銷售線索、銷售機會、項目任務以及客戶關系，從而優化業務流程。
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什么是CRM客戶關系管理服務【Insightly】?

Insightly是一款功能強大且價格合理的客戶關系管理（CRM）軟件，專為快速增長的公司設計。它提供了全面的解決方案，幫助企業管理客戶數據、銷售線索、銷售機會、項目任務以及客戶關系，從而優化業務流程，提升團隊協作效率，并推動業務增長。Insightly在云平臺上運行，確保數據的安全性和可訪問性，同時提供可擴展性，以滿足企業不斷變化的需求。

什么是CRM客戶關系管理服務【Insightly】接口？

由服務使用方的應用程序發起，以Restful風格為主、通過公網HTTP協議調用CRM客戶關系管理服務【Insightly】，從而實現程序的自動化交互，提高服務效率。

CRM客戶關系管理服務【Insightly】有哪些核心功能？

銷售渠道和銷售線索管理

開始根據線索采取行動并創造機會

  • 捕捉每條線索的相關細節
  • 與您的團隊一起確定潛在客戶的優先順序，并根據您設定的標準進行分配
  • 使團隊能夠實時了解每筆交易的進展情況

銷售線索跟蹤和機會管理

通過銷售流程創造速度

  • 利用您的渠道有效地跟蹤、管理和培育交易
  • 了解推動業務發展的因素以及風險所在
  • 管理可定制管道中的機會
  • 通過銷售和交付流程提高速度

業務工作流和流程自動化

自動執行重復的手動任務，以便您的團隊可以專注于最重要的事情。

  • 消除人為錯誤的風險
  • 減少冗余任務和流程的數量
  • 通過電子郵件、提醒、入職階段等方式更快地擴展
  • 將您的團隊從低價值任務中解放出來并提高員工敬業度

驗證規則和高級權限

保持數據完整性，捕獲高質量數據并提供出色的體驗。

  • 確保每個業務關鍵字段和對象都使用驗證規則進行更新，從而使您的 CRM 對您的業務更有價值
  • 確保準確性和數據合規性
  • 通過使用高級權限向正確的角色和配置文件提供數據訪問權限，幫助團隊高效運作并保持正常運轉
  • 確保合適的人員始終擁有合適的訪問權限，從而控制您的數據

產品、價格手冊和報價

創建您提供的產品的完整記錄，以便輕松完成交易。

  • 幫助您的團隊以合適的價格將合適的產品添加到合適的機會中，從而推動流程改進和清晰度
  • 創建交易速度，直接從機會記錄配置和定價報價，并通過報價管道跟蹤狀態
  • 直接從 Insightly 快速無縫地生成 PDF 或電子郵件報價
  • 使用品牌模板定制您的報價

項目和任務管理

創建無縫的售后過渡，確保清晰的溝通，管理項目并更快地完成。

  • 交易結束后無縫地將機會轉化為項目
  • 直接在項目中復制機會中的所有相應詳細信息、記錄、任務等，以全面了解客戶需求
  • 使用管道和里程碑來加強跨團隊溝通
  • 使用自定義字段和頁面布局定制每個項目，為您的客戶提供出色的成果

客戶關系管理

關系至關重要。通過高效履行承諾，改善您建立的每一個聯系并發展您的業務。

  • 為每一種客戶關系創建單一事實來源
  • 通過獲取每筆交易的正確信息并讓每個部門的關鍵利益相關者都能訪問這些信息，打破溝通孤島
  • 改善您的業務流程，提升您提供的體驗，并以前所未有的速度發展您的業務

 

可定制的 CRM

每項業務都是獨一無二的。配置 CRM 和信息以匹配您的業務流程。

  • 直觀的定制功能使您能夠輕松地根據您獨特的業務需求塑造 Insightly
  • 通過直觀、簡單的定制節省成本——無需昂貴的第三方開發人員
  • 改善溝通、協作和CRM 采用，同時推動出色的業務成果

客戶電子郵件管理

使用 Insightly 讓您的所有溝通變得更加有效。

  • 為您的所有團隊提供對每一次客戶電子郵件互動的完整可視性
  • 通過在 Insightly 中跟蹤和管理每個客戶溝通來推動交易和項目速度
  • 在恰當的時機建立關系，促進主動溝通

 

績效儀表盤和報告

使用最重要的數據在幾分鐘內創建可定制的圖表和可視化效果。

  • 根據您的獨特 KPI 進行定制，以便您的關鍵指標一目了然
  • 根據您的業務實時發生的情況做出決策
  • 獲取業務的單一事實來源，節省跨團隊交接時間并實現一致性
  • 在專業計劃中最多可創建 100 張可共享的儀表板卡片，在企業計劃中可創建無限數量的卡片

CRM客戶關系管理服務【Insightly】的核心優勢是什么？

價格實惠，功能強大
在云平臺中獲得現代、強大的功能，但無需支付企業價格。

 可擴展
可擴展的 CRM。它將伴隨您一起成長……但您永遠不會失去它。

您會喜歡的 CRM
易于整個組織每天采用和使用。

 

在哪些場景會用到CRM客戶關系管理服務【Insightly】？

  1. 系統集成：當企業需要將Insightly與其他業務系統（如ERP、營銷自動化工具、電子郵件營銷平臺等）集成時，API接口允許數據在不同系統之間無縫流動，實現業務流程的自動化和同步。

  2. 自定義開發：企業可能需要根據自身業務需求對Insightly進行定制開發，如添加特定字段、創建自定義報告或實現特定的工作流程。API接口提供了開發接口，允許開發者通過編程方式訪問和修改Insightly中的數據，實現高度個性化的定制。

  3. 自動化任務：通過API接口，企業可以自動化一些重復性的任務，如自動發送電子郵件、更新記錄狀態、觸發工作流等。這有助于減少人為錯誤，提高工作效率，并讓員工專注于更有價值的工作。

  4. 數據分析與報告：API接口允許企業從Insightly中提取數據，用于進一步的數據分析和報告。這有助于企業深入了解業務狀況，發現潛在的機會和問題，并據此做出更明智的決策。

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產品價格
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使用指南
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1. 籌劃
確定內部專家
認識您的 Insightly 團隊
定義范圍、目標、指標以及根據您的獨特需求設計的定制時間表
2. 設計和實施
創建專為您的業務設計的 Insightly 結構
啟用管理員配置
協助數據遷移策略
3. 培訓與支持
培訓管理員
創建獨特的培訓視頻，旨在幫助培訓您的用戶
通過入職項目計劃集中培訓資源
4. 開始直播
驗證并壓力測試你的實施
完成用戶驗收測試
簽署成功實施協議
5. 優化
為未來發展而設計，包括高級自動化、工作流程以及與其他技術堆棧的集成

指南詳情鏈接：https://www.insightly.com/onboarding/

 

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產品問答
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CRM 是什么意思？
CRM 代表“客戶關系管理”，包括各種規模的組織用于保留現有客戶和吸引新客戶的流程。CRM 一詞通常指 CRM 軟件平臺，幾乎所有企業都使用該平臺來管理客戶和聯系人、組織銷售渠道并生成顯示業務健康狀況的報告。
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什么是 CRM 軟件？
當人們使用 CRM 一詞時，他們通常指的是 CRM 系統、CRM 平臺或 CRM 軟件。這些術語可以互換。CRM 軟件是企業購買的應用程序，通常是基于云的軟件，用于管理現有和潛在客戶。
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誰應該使用 CRM？
任何銷售或營銷產品或服務的企業都可以從使用 CRM 中受益。這包括 B2B 和 B2C 企業。任何企業中最有可能使用 CRM 的團隊是銷售、營銷和客戶服務。 銷售– CRM 可幫助您的銷售團隊做好追加銷售和交叉銷售產品和服務的準備。銷售團隊還可以使用點擊通話功能來節省時間，并輕松跟蹤與潛在客戶和客戶的所有互動，以免遺漏任何細節。他們還可以在尋求新業務時生成高度具體的報價，并為現有客戶生成報告和發票。 營銷– CRM 可幫助您的營銷團隊從客戶那里收集有價值的信息，從而更輕松地精準有效地定位營銷工作。當您可以將營銷活動瞄準特定受眾時，您更有可能獲得良好的投資回報率，并且不會浪費時間和金錢，而這些時間和金錢往往是由無差異的營銷活動造成的，最終會讓人覺得像是垃圾郵件。 客戶服務——CRM可幫助支持團隊有效地解決問題，并使客戶隨時能夠輕松地與合適的人聯系起來。
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企業應該何時開始使用 CRM？
大多數公司都等待太久才實施 CRM，結果往往陷入混亂，讓客戶和員工都煩躁不安。當您雇用第 10 名員工時，您可能需要 CRM。 此時，溝通開始變得更加困難，而缺乏 CRM 可能會導致大量時間和精力的浪費。一個很好的測試方法是，如果您覺得電子表格已經無法滿足您的需求，那么是時候使用 CRM 了。 如果您無法確定新客戶來自哪里（以及他們是否對您的營銷活動做出回應），那么是時候使用 CRM 了。如果您不知道您的銷售人員在做什么，那么是時候使用 CRM 了。
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本地 CRM 和云 CRM 之間有何區別？
本地部署和云部署之間的最大區別在于軟件和數據的存儲位置。 對于本地部署 CRM，軟件位于公司的服務器和員工計算機上。實施過程通常需要更多時間、更多 IT 資源，而且更復雜。但是，如果您的組織有特別嚴格的安全協議，這可能是理想的選擇。對于本地部署，升級將花費更長時間，并且您的 IT 團隊將需要為 CRM 提供服務。您通常需要按實施付費。 基于云或軟件即服務 (SaaS) 的 CRM 在供應商的服務器上運行和存儲數據。供應商負責系統的正常運行并提供客戶支持。您需要強大的互聯網連接來運行基于云的 CRM，但您不需要花費專用服務器的費用。升級將隨時進行，因此平臺將不斷發展。您通常需要按席位付費。
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關于我們
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Insightly是一家提供現代、可擴展的客戶關系管理(CRM)解決方案的公司，深受團隊喜愛。其產品包括Insightly CRM、Insightly Marketing、Insightly Service和Insightly AppConnect，旨在幫助企業更智能地銷售、更快地增長，并建立持久的客戶關系。公司還提供針對不同行業和企業規模的定制化CRM解決方案，以及豐富的集成選項，以滿足各種業務需求。
聯系信息
服務時間： 0:00 - 24:00
電話號碼： (888) 999-4039
郵箱： billing@insightly.com
網頁在線客服： 咨詢

Insightly 現在是Unbounce 旗下一家公司。

多年來的洞察力

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使用指南
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定義范圍、目標、指標以及根據您的獨特需求設計的定制時間表
2. 設計和實施
創建專為您的業務設計的 Insightly 結構
啟用管理員配置
協助數據遷移策略
3. 培訓與支持
培訓管理員
創建獨特的培訓視頻，旨在幫助培訓您的用戶
通過入職項目計劃集中培訓資源
4. 開始直播
驗證并壓力測試你的實施
完成用戶驗收測試
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為未來發展而設計，包括高級自動化、工作流程以及與其他技術堆棧的集成

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CRM 是什么意思？
CRM 代表“客戶關系管理”，包括各種規模的組織用于保留現有客戶和吸引新客戶的流程。CRM 一詞通常指 CRM 軟件平臺，幾乎所有企業都使用該平臺來管理客戶和聯系人、組織銷售渠道并生成顯示業務健康狀況的報告。
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什么是 CRM 軟件？
當人們使用 CRM 一詞時，他們通常指的是 CRM 系統、CRM 平臺或 CRM 軟件。這些術語可以互換。CRM 軟件是企業購買的應用程序，通常是基于云的軟件，用于管理現有和潛在客戶。
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誰應該使用 CRM？
任何銷售或營銷產品或服務的企業都可以從使用 CRM 中受益。這包括 B2B 和 B2C 企業。任何企業中最有可能使用 CRM 的團隊是銷售、營銷和客戶服務。 銷售– CRM 可幫助您的銷售團隊做好追加銷售和交叉銷售產品和服務的準備。銷售團隊還可以使用點擊通話功能來節省時間，并輕松跟蹤與潛在客戶和客戶的所有互動，以免遺漏任何細節。他們還可以在尋求新業務時生成高度具體的報價，并為現有客戶生成報告和發票。 營銷– CRM 可幫助您的營銷團隊從客戶那里收集有價值的信息，從而更輕松地精準有效地定位營銷工作。當您可以將營銷活動瞄準特定受眾時，您更有可能獲得良好的投資回報率，并且不會浪費時間和金錢，而這些時間和金錢往往是由無差異的營銷活動造成的，最終會讓人覺得像是垃圾郵件。 客戶服務——CRM可幫助支持團隊有效地解決問題，并使客戶隨時能夠輕松地與合適的人聯系起來。
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企業應該何時開始使用 CRM？
大多數公司都等待太久才實施 CRM，結果往往陷入混亂，讓客戶和員工都煩躁不安。當您雇用第 10 名員工時，您可能需要 CRM。 此時，溝通開始變得更加困難，而缺乏 CRM 可能會導致大量時間和精力的浪費。一個很好的測試方法是，如果您覺得電子表格已經無法滿足您的需求，那么是時候使用 CRM 了。 如果您無法確定新客戶來自哪里（以及他們是否對您的營銷活動做出回應），那么是時候使用 CRM 了。如果您不知道您的銷售人員在做什么，那么是時候使用 CRM 了。
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本地 CRM 和云 CRM 之間有何區別？
本地部署和云部署之間的最大區別在于軟件和數據的存儲位置。 對于本地部署 CRM，軟件位于公司的服務器和員工計算機上。實施過程通常需要更多時間、更多 IT 資源，而且更復雜。但是，如果您的組織有特別嚴格的安全協議，這可能是理想的選擇。對于本地部署，升級將花費更長時間，并且您的 IT 團隊將需要為 CRM 提供服務。您通常需要按實施付費。 基于云或軟件即服務 (SaaS) 的 CRM 在供應商的服務器上運行和存儲數據。供應商負責系統的正常運行并提供客戶支持。您需要強大的互聯網連接來運行基于云的 CRM，但您不需要花費專用服務器的費用。升級將隨時進行，因此平臺將不斷發展。您通常需要按席位付費。
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Insightly是一家提供現代、可擴展的客戶關系管理(CRM)解決方案的公司，深受團隊喜愛。其產品包括Insightly CRM、Insightly Marketing、Insightly Service和Insightly AppConnect，旨在幫助企業更智能地銷售、更快地增長，并建立持久的客戶關系。公司還提供針對不同行業和企業規模的定制化CRM解決方案，以及豐富的集成選項，以滿足各種業務需求。
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